Caitlin McHugh

Nachdem auf einem Navy-Schiff ein Ingenieur getötet wurde, begeben sich Callen und Sam nach Tokio. Sie verfolgen den Kollegen des Mordopfers, der wahrscheinlich Pläne für einen Lenkwaffenzerstörer gestohlen hat.

Bonnie erfährt von Luke mehr über seine Familiengeschichte. Markos, der mysteriöse Anführer der Traveller, trifft in Mystic Falls ein. Derweil schließt Jeremy eine unerwartete Verabredung mit Liv.

Damon macht der kranken Elena ein beunruhigendes Geständnis. Auf Enzos Drängen bittet Caroline Stefan um ein Treffen, zu dem auch ein Gruppe Traveller stößt.

In Rückblenden zur Wahlnacht 1960 enthüllt Enzo gegenüber Elena, Stefan und Bonnie, was mit seiner vermissten Liebe Maggie geschehen ist. Und Stefan versucht Elena wegen Damon die Augen zu öffnen.

Caroline überredet Elena und Bonnie, am College mit auf den "Bitter Ball" zu kommen, wo sich Studenten mit Liebeskummer treffen. Stefan führt ein frustrierendes Gespräch mit Damon und Enzo.