Carl T. Evans

Kellys Vater erzählt Kelly, dass er plant, nach Los Angeles zu ziehen, aber ihre Mutter und David warnen sie beide, sich keine Hoffnungen zu machen. Steve organisiert ein Roger-Corman-Filmfestival im After Dark.

Brandon überzeugt Susan, ihren Leitartikel über eine Teenagerin namens Nancy, die eine Abtreibung vornehmen lässt, für die Collegiate Press Club Awards einzureichen. Kelly schwört, keine Kokain mehr zu nehmen, kann aber nicht widerstehen.

Valeries Freundin Ginger kehrt zurück und erpresst sie. Nachdem Clare und Donna Drogen in der Wohnung gefunden haben, konfrontieren sie Kelly damit. Brandon, Steve und Joe nehmen eine Einladung von Jonathan an, mit Doppeldeckern fliegen zu gehen.

David schreibt Valerie ein besonderes Gedicht zum Valentinstag und sie schenkt ihm ein Freundschaftsarmband. Joe wird wegen seiner Herzerkrankung aus der Footballmannschaft ausgeschlossen. Die Beziehung zwischen Kelly und Colin ist angespannt.

Um die Hintergründe eines Mordes im Frauengefängnis aufzuklären, lassen sich Chris und Bobby auf eine gefährliche Undercover-Aktion ein. Doch als sie den Tätern schließlich auf die Schliche kommen, werden sie entlarvt und geraten in Lebensgefahr.

Junge, durchtrainierte Männer, offenbar Soldaten, werden auf brutale Weise mit bloßen Händen umgebracht. Die Pacific Blue-Leute müssen bald schon an eine große Verschwörung denken, als auch der Polizeicomputer gelöscht wird, und die Situation aus der Hand gleitet.