Das Bravo-Team verfolgt weitere Hinweise und kommt Andres Doza, dem Anführer eines der mächtigsten und gnadenlosesten Drogenkartelle Mexikos, immer näher.
Charlotte ist kurz davor, ein fehlendes Teil des Flammenden Schwerts zu erhalten. Doch dann wird der Besitzer getötet. Lucifer und Chloe helfen ihr, den Mörder zu finden.
Getarnt als Pärchen im Urlaub besuchen Jason und Mandy einen exklusiven Nachtclub in Mexiko City. Sie hoffen, dort auf Mitglieder des Drogenkartells von Andres Doza zu treffen.
Nach einem Hinterhalt erhärtet sich für die Navy SEALs der Verdacht, dass jemand aus den eigenen Reihen Informationen an das Kartell weitergibt.