Chantele Francis

Peter versucht, nach Hause zu finden und konfrontiert Walternate auf der Anderen Seite - was gefährlicher ist als erwartet. Olivia erhält eine ernste Vorwarnung von einem Beobachter.

Alex wird mit dem Atomsprengkopf im Wagen von Drew mit unbekanntem Ziel durch die Stadt gelotst. Miranda holt unterdessen Caleb, Shelby und Raina an Bord, um Drew zu orten. In Quantico nehmen die Trainees im FBI-Datenarchiv die Ermittlungen nach großen Terroranschlägen unter die Lupe. Alex nutzt dies, um mehr über ihren Vater herauszubekommen, Shelby dagegen, um ihren Eltern eine Falle zu stellen.

Joanna kann den Tod ihrer Töchter Ingrid und Freya nicht verwinden und versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Wendy kann sie im letzten Moment davon abhalten. Joanna sucht daraufhin verzweifelt nach einem Weg, ihre Mädchen wieder ins Leben zu holen. Mit der Hilfe von Frederick und Tarkoff will sie König Nikolaus durch das Portal in die Wirklichkeit holen. Er soll Ingrid und Freya wieder Leben einhauchen.

Tarkoff hält Joanna noch immer gefangen und flößt ihr Drogen ein, um sie gefügig zu machen. Freya und Wendy machen sich langsam Sorgen. Plötzlich kommt Wendy eine Idee: Sie nimmt die Gestalt einer Katze an und macht sich auf die Suche nach Joanna – schließlich kann Tarkoff die Gedanken von Katzen nicht lesen. Unterdessen will König Nikolaus die Kräfte seiner Familie in sich vereinen und Ingrid ist ihm bereits zum Opfer gefallen.

Joanna, Wendy und Freya reisen durch die Zeit ins Baltimore des Jahres 1848, da Joanna eine mächtige Waffe sucht, um ihren Vater zu ermorden. Auf der Reise erfährt Freya, dass Joanna sie 1848 ebenfalls umgebracht hat: Freya hatte sich in Edgar Allan Poe verliebt und ihm verraten, dass sie eine Hexe ist. Als Freya ihm helfen wollte, eine Schreibblockade zu lösen, indem sie einen Geist beschwört, fuhr allerdings der Mörder Ambrose Bancroft während einer Séance in sie ein.

Joanna, Freya und Wendy stecken fest – im Baltimore des Jahres 1848. Wendy stellt erschrocken fest, dass sie den Schlüssel zum Zeitportal verloren hat. Panik bricht unter den Frauen aus und sie suchen alle Orte ab, an denen sie sich zuletzt befanden. Unterdessen stattet König Nikolaus Dash einen Besuch ab. Er befiehlt ihm, sich von Ingrid fernzuhalten. Hält er sich nicht daran, so muss er sterben. Aber Dash denkt nicht im Traum daran, Ingrid den Rücken zuzukehren.