Charles Cioffi

Special Agent Dana Scully, die als Ausbilderin an der FBI-Akademie in Virginia tätig ist, erhält eines Tages den Auftrag, die Arbeit ihres Kollegen Fox Mulder genauer in Augenschein zu nehmen. Mulder glaubt an paranormale Phänomene und außerirdisches Leben und ermittelt beim FBI bei jenen Fällen, die in diesen Bereich fallen könnten. Die Wissenschaftlerin Scully ist da wesentlich skeptischer.

Am Ufer des Lake Okobogee scheint plötzlich ein geheimnisvolles Licht vom Nachthimmel. Ruby Morris, ein Teenager-Mädchen, verschwindet aus seinem Schlafsack, während Bruder Kevin panisch nach der Mutter ruft. Als Mulder von dem Fall erfährt, verlangt er, dass das FBI die Ermittlungen aufnimmt, da das Ereignis einige Gemeinsamkeiten zu einem Fall aus seiner eigenen Vergangenheit aufweist.

Zwei Studentinnen rufen das A-Team nach Las Vegas. Ihr Professor, der die perfekte Glücksspiel-Methode entwickelt hat, ist spurlos verschwunden. Hat ihn ein Gangsterboss entführen lassen?

Durch einen Anruf erfährt der verzweifelte Mulder, dass er abgehört wird. Tatsächlich entdeckt er kurz darauf einen Mann, der ihn beschattet und tötet ihn. Es handelt sich um den Regierungsmitarbeiter Scott Ostelhoff, der zuvor mehrmals versucht hatte, das FBI zu kontaktieren. Mulder teilt seine Ermittlungsergebnisse mit Scully, die alles unternimmt, um ihren FBI-Kollegen zu schützen.

Nachdem in Mulders Wohnung eine Leiche gefunden wurde, die Scully identifizieren soll, muss die Agentin vor einem FBI-Ausschuss über ihre gemeinsame Arbeit mit Fox Mulder berichten. Rückblick: Der Forschungsleiter einer Expedition in Kanada schickt Fox Mulder Eisproben, die außerirdische DNA enthalten könnten. Als Scully die Vermutung bestätigt, macht sich Mulder umgehend auf den Weg nach Kanada.

Scully ist bei der Befragung zusammengebrochen und wird nun im Krankenhaus behandelt. Als Mulder sie dort besuchen will, wird er bereits vor ihrem Zimmer aufgegriffen und zu Blevins gebracht. Der Krebspatient ist indes überzeugt davon, dass Mulder die Seiten wechseln wird, wenn man ihm nur den richtigen Grund dafür bieten würde, und legt sich eine Strategie zurecht.