Charles Dance

Jeremy Clarkson und James May fahren ein Rennen Auto gegen Hochleistungs-Yacht. Die beiden bekämpfen sich entlang der wunderschönen Küste von Neuseeland bis zur Spitze der Nordinsel.

Die Verhaftung eines jungen Mädchens wegen Sabotagevorwürfen bringt Foyle in Kontakt mit dem Friday Club, einer Pro-Hitler-Organisation. Während eines gesellschaftlichen Treffens im Hotel "The White Feather", bei dem prominente Persönlichkeiten, die allesamt mit den Idealen des Friday Clubs sympathisieren, versammelt sind, wird die Hotelleiterin erschossen.

Merlin spielt mal wieder mit seinen Zauberkünsten herum und lässt aus einem Lagerfeuer ein Pferd aufsteigen. Eine junge Frau aus dem Dorf hat dies beobachtet und berichtet König Uther davon. Dieser hat jedoch nichts Besseres zu tun, als den Hexenfinder Aredian nach Camelot zu zitieren. Bei der Duchsuche von Gaius’ Gemächern findet Aredian ein Zauberamulett und von diesem Moment an ist Gaius der Urheber aller Zauberei. Er wird König Uther präsentiert, der daraufhin ein Urteil fällt. Gaius soll am nächsten Morgen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Merlin und Gwen setzen alles in Bewegung, um Gaius vor dem sicheren Tod zu retten. Plötzlich fällt Merlin auf, dass Aredian die Beweise möglicherweise selbst platziert hat und dass die Zeuginnen offenbar unter Visionen litten, denn sie bekamen vom Apotheker Augentropfen, die Belladonna enthielten und so für eine Sinnestrübung sorgten.

Teil 2: Im Jahr 1812 segelt ein Kriegsschiff nach Australien. Die Passagiere an Bord dort auf ein neues Leben. So auch der junge Adlige Edmund Talbot, den Pflicht aber auch Abenteuer rufen. Die Reise ist hart, doch härter noch ist das Regime von Captain Anderson, der alles an Bord eisern im Griff zu haben scheint. Doch gibt es daneben auch Platz für Erleuchtung, Leidenschaft, gar Liebe.