Chris Warren Gilbert

Eine Frau wird erstochen und der Täter scheinbar auf frischer Tat ertappt. Zach Finley wird am Tatort verhaftet, an seiner Kleidung befindet sich Blut des Opfers. Doch die Sperma-Spuren an der Leiche können nicht von Finley sein.

Ein Mann im Clownkostüm betritt eine Bäckerei und erschießt den Besitzer. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Doch plötzlich erscheinen von allen Seiten als Clowns verkleidete Männer und die Spur des Mörders wird verloren.

Ein ehemaliger vietnamesischer Soldat mit amerikanischer Staatsbürgerschaft verübt einen Mordanschlag auf Senator Tallman. Während der Ermittlungen stößt man auf ein Programm der CIA namens Brutus. Angeblich wurde Brutus dazu benutzt, Spione einer Gehirnwäsche zu unterziehen - mit unkalkulierbaren Folgen. Nach einem zweiten Anschlag auf einen Psychiater stoßen Don und Charlie auf Lawrence Dryden, der rachsüchtiger Initiator der Attentate ist. Doch was treibt ihn in diese Manie?