Ganz Portland zittert vor zwei Serienmördern. Offenbar kündigen sie ihre Taten mit Blitz und Donner an. Monroe ist überzeugt, dass sie es auch auf Nick abgesehen haben.
Ein entstellter Mann flüchtet von einem Unfallort. Die Polizei kann ihn aufstöbern und Nick erkennt, dass er ein Wesen und offenbar schwer krank ist. Es ist eine Seuche, die sich rasant ausbreitet.
Mehrere Menschen in Uniform werden ermordet und skalpiert. Nick und Hank tippen auf ein Wesen, dass sich mit den Haaren seiner Opfer einen Umhang näht. Nick ahnt nicht, dass er selbst in Gefahr ist.
Juliette bringt Monroe, Rosalee und Bud dazu, ihr wahres Wesen zu zeigen. Indes eilt Wu zu einem Tatort, bei dem er vom Täter angegriffen wird. Wie die Pathologie ergibt, offenbar ein Untoter.
Nick und Hank untersuchen den Einbruch in ein archäologisches Labor, in dem ein mumifizierter Anubis liegt. Kurz darauf wird auch die Archäologin entführt, die das Wesen gefunden hatte.