Christian Lagadec

Ein entstellter Mann flüchtet von einem Unfallort. Die Polizei kann ihn aufstöbern und Nick erkennt, dass er ein Wesen und offenbar schwer krank ist. Es ist eine Seuche, die sich rasant ausbreitet.

Nick und Juliette finden nach langen Wirren wieder zueinander. Derweil hält der Fall der auferstandenen Toten die Polizei in Schach. Schon bald beherrschen die Zombies die Straßen von Portland.

Juliette bringt Monroe, Rosalee und Bud dazu, ihr wahres Wesen zu zeigen. Indes eilt Wu zu einem Tatort, bei dem er vom Täter angegriffen wird. Wie die Pathologie ergibt, offenbar ein Untoter.

Eine uralte Fehde bricht wieder auf - mit gefährlichen Folgen.

Nick und Hank bearbeiten zwei Einbrüche, die im Zusammenhang stehen. Der gesuchte Täter wird als Gelumcaedus identifiziert: eine uralte Gattung reptilienartiger Monster mit Riesenkräften.

Mehrere Menschen in Uniform werden ermordet und skalpiert. Nick und Hank tippen auf ein Wesen, dass sich mit den Haaren seiner Opfer einen Umhang näht. Nick ahnt nicht, dass er selbst in Gefahr ist.