Christine Willes

Die Hölle ist los, als Clarke und Finn versuchen, einen Frieden mit den Grounders auszuhandeln. Eine Tragödie befällt die Feierlichkeiten zum Unity Tag auf der Arche.

Donnie Pfaster hat seinen Job im Bestattungsunternehmen verloren, nachdem sein Chef ihn dabei erwischt hat, wie er einer toten Frau die Haare abschnitt. Wenig später erhält Special Agent Moe Bocks die Nachricht, dass Leichen auf einem Friedhof in Minneapolis verstümmelt wurden. Bocks informiert daraufhin Mulder und Scully, da er glaubt, dass UFOs etwas mit den Ereignissen zu tun haben könnten.

Angelo Pintero entdeckt in seiner Bowlingbahn eine Frauenleiche. Als er die Polizei alarmieren will, sieht er auf dem Parkplatz eine zweite Leiche - es handelt sich um dieselbe Frau! Fox Mulder nimmt Pinteros Wahrnehmung ernst. Während die Polizei sich schnell auf einen Täter festgelegt hat, kommen Mulder und Scully schließlich einer mörderischen Krankenschwester auf die Spur.

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, nachdem der zweijährige Teddy Holvey in einem Park von einer Miniaturbahn überfahren wurde und gestorben ist. Der Junge war einem mit Helium gefüllten Luftballon nachgelaufen und dabei unter den Zug geraten. Bald vermutet Mulder, dass ein Poltergeist den Ballon in Richtung des Zuges gelotst und so für den Tod des Jungens gesorgt hat.

Als ein Wissenschaftler plötzlich unerwartet Selbstmord begeht, vermuten Mulder und Scully eine unsichtbare Macht, die ihn vielleicht dazu getrieben hat. Sie entdecken ein geheimes Labor in dem seit Jahrzehnten extreme genetische Experimente durchgeführt worden sind und Kreaturen mit ungewöhnlichen und gefährlichen Kräften entstanden…