Lucifers Mutter Charlotte ist in den Körper einer gerade ermordeten Anwältin geschlüpft. Sie will Lucifer von ihrer Unschuld überzeugen. Aber wird er ihr verzeihen können?
Jane und Maura ermitteln, nachdem der Trainer des Baseball-Teams Boston Pilgrims im Umkleideraum tot aufgefunden worden ist. ImPilgrims-Team kämpfen die Eigner und ein Star-Spieler um die Kontrolle. Unterdessen wird Janes Bruder Tommy aus dem Gefängnisentlassen und kehrt nach Hause zurück.
Als eine junge Hafenarbeiterin tot aufgefunden wird, entdeckt das Team Mafiaaktivitäten im Hafen, die etwas mit Mauras leiblichemVater zu tun haben könnten. Jane versucht sich vor dem Bewusstseinstraining zu drücken. Und sie stellt erschreckt fest, dass Maurasich immer öfter mit ihrem Bruder Tommy trifft.
Nach den jüngsten Ereignissen ist die Stimmung zwischen Maura und Jane nach wie vor angespannt, doch ein neuer Fall lässt den beiden Frauen keine Wahl: Sie müssen ihre persönlichen Probleme beiseiteschieben und zusammenarbeiten, denn eine Studentin wurde erdrosselt in den Versorgungstunneln des Campusgeländes aufgefunden. Indes taucht Janes Vater Frankie mit Neuigkeiten im Gepäck auf.
Das Bostoner Morddezernat arbeitet mit dem FBI zusammen, nachdem ein Bankmanager bei einem Überfall erschossen worden ist. Es stelltsich heraus, dass die FBI-Agentin Anna Farrell Dienst nach Vorschrift macht und offenbar früher einmal mit Detective Frostaneinandergeraten ist. Gleichzeitig gerät Janes Bruder Tommy möglicherweise wieder in Schwierigkeiten, während seine Beziehung zuMaura intensiver wird.