Oliver Queen stammt aus einer milliardenschweren Familie, deren Mitglieder bei einem Schiffbruch ums Leben kommen. Oliver rettet sich als Einziger auf eine einsame Insel, auf der er fünf Jahre lang lebt und die ihn zum meisterhaften Bogenschützen werden lässt. Zurück in seiner Heimatstadt Starling City macht er es sich zur Mission, seine Fähigkeiten zur Bekämpfung der Kriminalität einzusetzen.
Durch die Brücke, die Peter zwischen den Welten geschlagen hat, sind die beiden Universen nun verbunden. Die Fringe-Division will sogar zusammenarbeiten, um die entstandenen Wunden zu heilen, aber noch fehlt das gegenseitige Vertrauen. Als eine neue Art von Gestaltwandlern eine Mordserie begeht, werden Olivia und Walter misstrauisch. Gibt es wirklich Frieden? Oder treibt die "andere Seite" doch ein falsches Spiel? Währenddessen wird Walter von mysteriösen Erscheinungen geplagt.
Während Clark und Lois nach Chloe suchen, setzt Lionel einen Killer auf ihre Spur, der seine metallische Gestalt verändern kann - er soll Chloe zum Schweigen bringen.
Frohike ist dem gefährlichen Raucher - vermutlich der Mörder von J. F. Kennedy und Martin Luther King - auf der Spur. Das Steckenpferd des Rauchers ist die Schriftstellerei, doch seine Romane blieben bislang erfolglos. Als eine Zeitung eine der Geschichten abdrucken will, glaubt Frohike, mehr Informationen über ihn zu bekommen und informiert Mulder und Scully. Aber der Raucher weiß schon Bescheid.
Der mit Schmerzmitteln vollgepumpte Jimmy versucht sich an Doomsdays Angriff zu erinnern ... und findet es gar nicht lustig, dass Chloe sich für Davis zu interessieren scheint. Tess ist dem Superhelden im rot-blauen Outfit weiter auf der Spur - bis sie zusammen mit Clark an Bord ihres Privatjets in eine Notsituation gerät. Helden gesucht!
