Annies und Auggies Romanze wird intensiver. Leider wirkt sich ihr privates Verhältnis zunehmend negativ auf ihre Zusammenarbeit bei der CIA aus.
Hank hat eine Affäre in Hongkong, während er versucht, den Diebstahl von Boris' Krankenakte zu verhindern. In der Zwischenzeit kümmert sich Divya um einen Schuldeneintreiber, der vehement versucht, eine Yacht zu beschlagnahmen.