Jamie will bei einem Undercover-Einsatz eine geheime Klientenliste in die Hände bekommen. Danny bietet dem Sohn eines im Knast sitzenden Gangsters einen Deal an.
Das FBI installiert Wanzen im Keller der Sopranos. Doch die Erkenntnisse der Abhöraktion halten sich in Grenzen. Tony muss sich mit Patsy Parisi herumschlagen, dessen Bruder er beseitigen ließ.
Tony ist unzufrieden mit den Therapie-Fortschritten, kann sich aber auch nicht ganz auf die Behandlung einlassen. Denn er ist überzeugt, dass ganz New Jersey nur von seinen Psychoproblemen spricht.
Tonys Geschäfte laufen gut. Doch dann träumt er im Fieberwahn von Sex mit Dr. Melfi. Auch Pussy erscheint ihm im Traum - und gesteht ihm als Fisch, dass er für das FBI arbeitet.
Tony Soprano bekommt eine neue Panikattacke, als er den neuen Freund seiner Tochter Meadow kennenlernt: Noah Tannenbaum ist Jude, noch dazu afroamerikanisch. Das ist zu viel für den Mafiaboss.