Dane Davenport

Auf einer Studentenparty bringt Damon Elena bei, wie man ein Opfer auswählt. Und Klaus erzählt von der Begegnung mit Vampirjägern im Italien des 12. Jahrhunderts.

Die Sensenmänner verteidigen Meridian gegen eine angreifende Herde. Pope vermutet, dass Maggie hinter dem Angriff steckt, während Daryl vorsichtig vorgeht. Währenddessen versuchen die Bewohner von Alexandria, sich zu schützen, als ein heftiger Sturm sie den Walkern ausliefert.

Sheriff Corbins Sohn kehrt aus dem Krieg zurück, doch sein seltsames Verhalten bringen Abbie und Ichabod dazu, seine wahren Motive zu hinterfragen.

Ein dämonischer Liebhaber macht Abigail ein unmoralisches Angebot. Maria und Dusty kommen sich näher. Der Priester verbietet seiner Tochter den Umgang mit David.

Maria muss in der Vorhölle einem Geist ihrer Vergangenheit entgegen treten. Enos dunkle Mächte kommen unterdessen immer näher und David stellt sich einem fürchterlichen Geheimnis.

Rachael wird von Gary Humphrey und seinen Komplizen entführt, weil sie der Auffassung sind, dass sie sie zu Caleb führen kann. Dr. Ward bittet Maggie unterdessen, ihn zum Forschungsinstitut nach Maryland zu begleiten...