Ein Offizier stirbt an Bord der Air Force One in unmittelbarer Nähe des Präsidenten. Erste Diagnose: Schlaganfall. Doch Gibbs findet heraus, dass der Mann durch Schlangengift starb.
Bonnie erfährt von Luke mehr über seine Familiengeschichte. Markos, der mysteriöse Anführer der Traveller, trifft in Mystic Falls ein. Derweil schließt Jeremy eine unerwartete Verabredung mit Liv.
Horatio wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als eine Freundin seines Bruders Raymond auftaucht. Raymond hatte undercover als Polizist gearbeitet und wurde unter mysteriösen Umständen getötet. Nun will Horatio Licht ins Dunkel bringen.
In einer Mülltonne wird die Leiche eines extrem korpulenten Mannes gefunden. Es stellt sich heraus, dass es sich um Jerry Gable handelt, der an dem seltenen Prader-Willi-Syndrom litt und sich zu Tode gegessen hat.