Danny Bruno

Nicks Nachbar, ein Eisbieber-Wesen, hat Nick als Grimm enttarnt. Indes hecken Hexenbiest Adalind und Nicks Chef, Captain Renard, einen teuflischen Plan aus.

Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.

Ein entstellter Mann flüchtet von einem Unfallort. Die Polizei kann ihn aufstöbern und Nick erkennt, dass er ein Wesen und offenbar schwer krank ist. Es ist eine Seuche, die sich rasant ausbreitet.

Ein Profikiller, ein knallhartes "Hargrund"-Wesen , hat es auf Nick und den Schlüssel seiner Tante abgesehen. Da ist es schwer, sich auf den Fall zu konzentrieren: Das Konto der Pfarrei wurde gehakt.

Juliette bringt Monroe, Rosalee und Bud dazu, ihr wahres Wesen zu zeigen. Indes eilt Wu zu einem Tatort, bei dem er vom Täter angegriffen wird. Wie die Pathologie ergibt, offenbar ein Untoter.

Donna Reynolds ist verschwunden. Eine Spur führt zum Polizisten Adrian Zayne, der kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Das Police Department Portland ermittelt auf Hochtouren.