Danny Bruno

Das Team ist auf der Flucht vor dem FBI und sucht in dem Hotel Unterschlupf, in dem Culpepper wohnt. Sie erfahren, dass der albanische Waffenhändler Kadjic in den Fall verwickelt ist, und versuchen, seinen Aufenthaltsort zu erfahren.

Der Polizist Bonnano ist einem Korruptionsskandal auf der Spur. Bei einem Treffen mit vermeintlichen FBI-Agenten wird er angeschossen und verletzt. Das Leverage-Team verdächtigt den Lokalpolitiker Brad Culpepper, der Drahtzieher zu sein.

Der skrupellose Aktienbroker Greg Shermann bringt die Menschen reihenweise um ihre Ersparnisse. Zu seinen Opfern gehört Sheila Emmers, die durch Shermanns irrwitzige Spekulationen die gesamten Ersparnisse ihrer Förderschule verloren hat.

Ein entstellter Mann flüchtet von einem Unfallort. Die Polizei kann ihn aufstöbern und Nick erkennt, dass er ein Wesen und offenbar schwer krank ist. Es ist eine Seuche, die sich rasant ausbreitet.

Nicks Nachbar, ein Eisbieber-Wesen, hat Nick als Grimm enttarnt. Indes hecken Hexenbiest Adalind und Nicks Chef, Captain Renard, einen teuflischen Plan aus.

Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.