Darcy Shean

In der Feuerwache 51 herrscht langsam Weihnachtsstimmung. Brett hält eine Präsentation vor dem Aufsichtsgremium. Violet, Darren und Blake stellen unterdessen ihre Brauerei auf dem Winterfest vor.

Um eine nervige Freundin loszuwerden, täuschte Earl einst seinen Tod vor. Jetzt will er dem Mädchen die Wahrheit sagen. Doch der aktuelle Freund seiner Ex spielt ebenfalls ein falsches Spiel.

Die "Regionals" stehen an und der "Glee"-Club, die "Warblers" und der "Aural Intensity" Club stecken mitten in den Vorbereitungen. Während der "Glee"-Club und die "Warblers" allerdings mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben, stehen bei "Aural Intensity" alle Zeichen auf Sieg. Doch wer wird die Trophäe am Ende mit nach Hause nehmen dürfen?

Rachels Familie wird in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen, um sie vor Dean zu schützen. Doch Dean erfährt über Sloane alles, was bei APO geschieht. Er verlangt von Sloane, mit Hilfe der APO-Mittel den Aufenthaltsort eines Waffenkonstrukteurs namens János Vak herauszufinden. Vak hat eine Technologie entwickelt, durch die Raketen abgefangen und umgelenkt werden können. Sloane beauftragt das APO-Team mit der Suche nach Vak. Über den Käufer der neuen Technologie, einen chinesischen Regierungsbeamten, gelangt APO an die Information, dass Vak sich auf einer Ölbohrplattform aufhält. Jack beauftragt Rachel mit ihrem ersten Soloeinsatz. Sie soll als "Damenbesuch" zu János Vak vordringen und das Programm stehlen. Doch über Sloane erfährt auch Dean davon und schickt Peyton, um Rachel zuvorzukommen. Mit Sydneys Anweisungen über Kopfhörer gelingt es Rachel, das Programm zu kopieren. Als sie die Plattform jedoch verlassen will, stellt sich ihr Peyton in den Weg....

Familie DiMeo zieht um – mal wieder. Das neue Haus liegt in einer schulfreundlichen Gegend, und JJ erhält eine Vollzeithilfe, die für ihn „sprechen“ soll. Die Frau geht ihm allerdings gehörig auf die Nerven. Maya hat zusätzlich einiges an der Schule auszusetzen: Sie ist ihr nicht behindertenfreundlich genug. Das sorgt für großen Ärger im Hause DiMeo, denn Ray fühlt sich dort ausnahmsweise ganz wohl und auch JJ wird trotz anfänglicher Schwierigkeiten schnell angenommen.