Jack lässt Jenna nicht bei der Late Night Show mit Conan O'Brien auftreten. Stattdessen schickt er Tracy hin, der gerade launischer ist als je zuvor.
Jack bekommt ernste Konkurrenz durch einen NBC-Manager von der Westküste. Kenneth soll ihm helfen, den Rivalen zu stoppen. Liz gibt sich als Alkoholikerin aus, um ihrem Schwarm Floyd zu imponieren.