David Franco

Auf der Suche nach dem wertvollen Buch von Rimbaldi wird Dixon in Südamerika schwer verletzt. Der russischen Agentin Anna aber gelingt es, mit dem Buch zu entkommen. Währenddessen vermutet SD-6-Agent Dryer in Sydney den gesuchten Maulwurf. Sloane glaubt das nicht, will aber lieber sichergehen: Er schickt Sydney in die Toskana und sendet an SD-4 den Befehl zu ihrer Liquidierung - und zwar so, dass die CIA ihn abfangen kann. Doch Jack durchschaut Sloanes geschickte Falle.

Da er sich sicher ist, dass er Buffy alles beigebracht hat, was sie wissen muss, bereitet sich Giles auf seine Rückkehr nach England vor. Doch dann spricht Willow einen Zauberspruch, und alle vergessen, wer sie sind.