Dean Aylesworth

Michael, Lincoln, Whip und Ja sitzen im Jemen fest und überlegen, auf welchem Weg sie außer Landes kommen. Die einzige Option, die sie noch haben, ist Shebas Kontakt Omar. Der macht sich gerade auf den Weg nach Phaecia, einem kleinen Küstenort. Zunächst versucht Omar, sich abzusetzen, indem er sie in einen Hinterhalt lockt. Michael und seine Leute können aber der Falle entkommen und Omar zwingen, sie nach Phaecia zu bringen.

Frohike ist dem gefährlichen Raucher - vermutlich der Mörder von J. F. Kennedy und Martin Luther King - auf der Spur. Das Steckenpferd des Rauchers ist die Schriftstellerei, doch seine Romane blieben bislang erfolglos. Als eine Zeitung eine der Geschichten abdrucken will, glaubt Frohike, mehr Informationen über ihn zu bekommen und informiert Mulder und Scully. Aber der Raucher weiß schon Bescheid.

Im Jahr 1990: Zu Beginn seiner Karriere beim FBI trifft Mulder zufällig den ehemaligen Agenten Dales, der während der McCarthy-Ära in einem Fall ermittelt hatte, in den auch Mulders Vater verwickelt war. Dales entdeckte, dass ahnungslose Kollegen im Außenministerium durch sogenannte Xenontransplantationen zu Monstern und Mördern wurden.

Mulder bittet Scully, ihm in Rhode Island behilflich zu sein. Als Scully dort eintrifft, findet sie Mulder völlig verwirrt vor. Kurz darauf wird das Ehepaar Amy und David Cassandra tot aufgefunden und der Verdacht fällt auf Mulder, doch Dana Scully kann ihn entlasten. Die beiden Agenten kommen dem Arzt Dr. Goldstein auf die Spur, der seine Patienten mit einer seltsamen Droge behandelt.