Brennan bekommt die extraterrestrischen Überreste einer Frau, die keines natürlichen Todes starb. Die Leiche wurde in der Area 51 gefunden, doch davon lässt sich Booth nicht abschrecken.
Ed Funsch ist ein ganz normaler Kerl, der auf einem Postamt einem ganz normalen Job nachgeht. Eines Tages hat sein Vorgesetzter aber schlechte Nachrichten für ihn. Aufgrund von Budgetkürzungen soll Ed entlassen werden. Deprimiert betrachtet Ed die Postleitzahlen auf der Sortiermaschine und kann dort statt Zahlen plötzlich eine Nachricht sehen, die besagt, dass er alle umbringen soll.
Mulder und Scully haben einen neuen Fall, nachdem ein UFO gesichtet wurde. Die beiden befragen einen Lkw-Fahrer, der behauptet, auf das mysteriöse Objekt geschossen zu haben. Als er aber die Details seiner Aussage ändert, vermutet Mulder, dass der Mann etwas verheimlicht. Zudem fällt den Agenten auf, dass der Mann Symptome des Golfkriegssyndroms zeigt, obwohl er behauptet, kein Veteran zu sein.
Obwohl Mulder zu bedenken gibt, dass es noch zu früh ist, alle Hoffnung aufzugeben, bestellt Margaret Scully einen Grabstein für ihre vermisste Tochter. Kurze Zeit später taucht überraschend Danas komatöser Körper in einem Krankenhaus auf. Sie ist an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen und in kritischem Zustand, doch keiner weiß, wie sie dorthin gekommen ist oder wer sie gebracht hat.
Ein Computer-Hacker spielt Mulder streng geheime Akten des Verteidigungsministeriums zu, in denen es um außerirdische Aktivitäten geht. Mulders anfängliche Begeisterung erfährt einen Dämpfer, als er erkennt, dass die Dateien verschlüsselt sind. Während Scully umgehend ihre Hilfe anbietet, macht kurz darauf beim FBI das Gerücht die Runde, Mulder sei in den Besitz sensibler Informationen gelangt.