De’voreaux White

Als ein Zirkus in der Stadt gastiert, gibt es für Laura erneut einen Grund zur Verzweiflung: Ihr Schwarm Almanzo lädt nicht sie, sondern die arrogante Christie zu einem Zirkusbesuch ein. Doch der Zirkusbesitzer London gibt Laura unverhofft eine Chance, es Christie einmal so richtig zu zeigen. Inzwischen versucht Nels Oleson verzweifelt, die Tatsache zu verheimlichen, dass die Zirkusattraktion "Annabelle, die fette Frau" seine Schwester ist. Klar, dass Annabelle dies kränkt.

Adam stößt im Lager gegen eine Kiste Nitroglyzerin, wodurch es zu einer Explosion kommt. Als Adam zu sich kommt, ist ein Wunder geschehen: Durch die Explosion hat er seine Sehkraft wieder gewonnen. Von nun an kann sich Adam nicht mehr auf seine Arbeit in der Blindenschule konzentrieren. Bei einer Gerichtsverhandlung lernt er den brillanten Verteidiger Mr. Davies kennen. Adam entdeckt sein Faible für die Juristerei und beschließt, die Aufnahmeprüfung zum Jurastudium zu machen ...

Adam bereitet sich gewissenhaft auf seine Aufnahmeprüfung zum Jurastudium vor. Nur bei sehr gutem Abschneiden kann er auf ein Stipendium hoffen. Schließlich ist es so weit: Adam fährt nach Minneapolis, um sich der viertägigen Eignungsprüfung zu unterziehen. Der erste Tag läuft hervorragend, abends geht er aus. Dabei wird er niedergeschlagen und ausgeraubt. Am nächsten Morgen erwacht er im Krankenhaus. Als er trotzdem versucht, sich der Prüfung zu stellen, bricht er zusammen ...

Mary ist vollkommen am Boden zerstört, seit sie bei dem Brand in der Blindenschule ihr Baby verloren hat. Albert, der glaubt, das Feuer durch seine achtlos weggeworfene Pfeife verursacht zu haben, wird von seinem schlechten Gewissen geplagt. Charles, der nicht ahnt, was Albert bedrückt, nimmt den Jungen mit in die Stadt, um ihm ein Gewehr zu kaufen. Inzwischen hat Clay Charles alles gestanden. Aber als er daraufhin mit Albert darüber sprechen will, ist dieser verschwunden ...

In der Blindenschule findet nach der Fertigstellung eines Anbaus ein fröhliches Gartenfest statt. Unbemerkt von den Erwachsenen haben sich Albert und Clay in den Keller zurückgezogen. Die Jungs wollen heimlich ein Pfeifchen rauchen. Als Hester Sue nach ihnen ruft, wirft Albert die Pfeife kurzerhand in eine Kiste. Und dann geschieht das Schreckliche: In der Schule bricht nachts Feuer aus. Für Alice und Marys Baby kommt jede Hilfe zu spät ...

Der schwarze Farmer Joe Kagan hat sich in Hester Sue, eine Lehrerin an der Blindenschule, verliebt. Joe verkauft seinen Hof und zieht in die Stadt, um sich von nun an ernsthaft um Hester Sue zu bemühen. Kaum in der Stadt, muss er erfahren, dass diese einen anderen Mann heiraten wird - ausgerechnet einen arroganten und unsympathischen Beerdigungsunternehmer. Joe kann und will nicht glauben, dass dies wirklich Hester Sues letztes Wort ist ...