Diego Serrano

Mickey fährt mit seinen Söhnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Abby verlangt von Ray, dass er mit ihr eine Privatschule für die Kinder besichtigt.

Nach einem Brand in einer Kirche in Miami werden Zeichnungen entdeckt, die jenen ähneln, die Coulson angefertigt hatte. Gemeinsam mit Melinda und Lance nimmt er undercover an einer Benefizveranstaltung zum Wideraufbau der Kirche teil. Dort trifft er prompt auf Agentin 33, die von Hydra umgedreht wurde und sich als gefährliche Gegnerin erweist. Unterdessen gerät der Rest des Teams in eine Falle.

Jack setzt seine Kollegen in der CTU-Zentrale davon in Kenntnis, dass Navi seinen Sohn als Geisel genommen hat. Durch einen Thermoscan des Krankenhauses steht schnell fest, dass die beiden sich im Wäscheraum befinden.

Henry Duncan wird mit einem Motorboot überfahren und stirbt. Nach der Rekonstruktion der von Duncan am Tag seines Todes zurückgelegen Strecke steht fest, dass Duncan einem Jungen gefolgt ist, dem unfreiwilligen Kurier eines Drogenkartells.

Jake ist in der Klinik, um sich gründlich untersuchen zu lassen. Arthur Teller bittet Martin, ihm alle Zahlen, die Jake seit dem 18. März aufgeschrieben hat, vorbeizubringen. Teller erkennt in ihnen etwas, das er in seinen Visionen gesehen hatte. Währenddessen verknüpfen sich die Schicksale einer lesbischen Karrierefrau und eines aufstrebenden Immobilienexperten mit einem spurlos verschwundenen Jungen und einer Schizophrenen, die wegen Ladendiebstahls festgenommen wurde ...