Anknüpfend an die letzte NCIS-Folge wird das Team gewarnt, dass Maxwell auf dem Weg zur Insel sei. Sie finden ein Flugzeug mit mehreren toten Passagieren, aber keine Spur von Maxwell.
Als Max mit einer alten Bekanntschaft Kontakt aufnimmt, wird Caroline eifersüchtig und versucht, selbst neue Freunde zu finden.
Das NCIS-Team unter Agent Tennant erhält Verstärkung vom Festland: Nick Torres und Jessica Knight reisen auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen nach Hawaii. Wird es den Teams gemeinsam gelingen, den Fall aufzuklären?
Gibbs besucht die Gedächtnis-Andacht für einen Freund, der auf See gestorben ist. Dabei entdeckt er, dass sich der angeblich verstorbene Navy Captain Brooks versteckt hat, nachdem dessen Boot auf See angegriffen wurde.
Sloane ist davon überzeugt, dass ein Mann, der sie in Afghanistan gefangen gehalten und gefoltert hat, und der angeblich nach ihrer Rettung getötet wurde, in Washington D.C. ist. Vance und Gibbs fürchten, dass Sloane den Mann töten wird.