Don C. Harvey

A saloon hostess threatens her stepson to gain control of the final piece of a treasure map.

Auf der Suche nach Mustangs findet Slim für Mike ein kleines, aber zahmes Tier. Doch in der folgenden Nacht wird es gestohlen.

Little Joe erschießt in Notwehr den Siedler Jeb Hoad. Da dessen Tochter Willow nun auf sich gestellt ist, nimmt er sie mit zur Ponderosa. Langsam freundet sich das Mädchen mit ihm an. Da erscheinen ihre Verwandten und wollen sich an Little Joe rächen.

Ein engagierter Wissenschaftler verursacht während Gil Favors Viehtrieb beinahe eine Meuterei, als er versucht, den Sacramento River mit Maifischen zu füllen.

Rowdy Yates, der Schafe hasst, überzeugt eine Gruppe streitsüchtiger Schafhirten davon, dass es besser ist zu reden, als sich zu streiten.

Slim und Jess schließen sich einem Viehtrieb an. Jess ist zunächst beeindruckt von dem Trailboss, doch irgendwas stimmt nicht mit ihm.