Doug Abrahams

Special Agent Dana Scully, die als Ausbilderin an der FBI-Akademie in Virginia tätig ist, erhält eines Tages den Auftrag, die Arbeit ihres Kollegen Fox Mulder genauer in Augenschein zu nehmen. Mulder glaubt an paranormale Phänomene und außerirdisches Leben und ermittelt beim FBI bei jenen Fällen, die in diesen Bereich fallen könnten. Die Wissenschaftlerin Scully ist da wesentlich skeptischer.

In einem angesagten Nachtclub lernt eine Frau namens Marty einen Geschäftsmann kennen und geht mit ihm in ein Motel, um Sex zu haben. Kurze Zeit später bekommt der Mann einen Krampf und stirbt. Scully und Mulder übernehmen die Ermittlungen und bald gelingt es ihnen, den Fall mit weiteren Todesfällen in Verbindung zu bringen, bei denen die Opfer im Moment großer Leidenschaft gestorben sind.

Eine Gruppe Teenager entdeckt in einem Wald einen Altar, der ihrer Meinung nach für schwarze Magie verwendet wird. Um die anderen zu erschrecken, sagt einer der Jungs eine Beschwörungsformel auf, doch der Scherz geht nach hinten los, denn er erweckt eine böse Kraft zum Leben. Die Schüler bekommen Panik und laufen davon, doch einer der Jungen ist nicht schnell genug und wird angegriffen.

Mr. Gold und Neal wollen gemeinsam Henry retten. Doch was hat es mit der Prophezeiung auf sich? Im Märchenland sucht Rumpelstilzchen nach Baelfire, der verschwunden ist.

In Tennessee lässt sich eine Sekte nieder, die an Reinkarnation glaubt. Der Polizei wird Kindesmissbrauch und illegaler Waffenbesitz gemeldet, worauf Sektenguru Vernon Epheser und andere Mitglieder verhaftet werden. Mulder fällt etwas auf: Ephesers Frau scheint an einer Persönlichkeitsspaltung zu leiden.