New Jersey: Tony Soprano, zweifacher Familienvater und Chef eines Mafiaclans, steckt in einer Sinnkrise. Die Doppelbelastung zehrt so sehr an seinen Nerven, dass er Therapeutin Dr. Melfi aufsucht.
Tony hat Probleme mit seiner Mutter, die sich das Handgelenk gebrochen hat. Chris und sein Freund Brendan überfallen Lastwagen, die dummerweise einem Mann in Onkel Juniors "Geschäftsbereich" gehören.
Tony Soprano plagen Schuldgefühle wegen des Brandanschlags auf das Restaurant von Artie und Charmaine Bucco. Seine Frau Carmela plant eine Benefizveranstaltung in ihrem Haus.
Tony Soprano träumt ständig von seiner Psychiaterin Dr. Melfi. In seinen Träumen hat die attraktive Therapeutin so gut wie nichts an. Chris wird verprügelt, weiß allerdings nicht, warum und von wem.
Das FBI holt zum großen Schlag gegen die Mafia in New Jersey aus. Während viele Mafiosi fliehen, plagen Tony ganz andere Sorgen: Seine Mutter hat ausgeplaudert, dass er zum Psychiater geht.
