Edward Foy

Emma sucht nach Beweisen, dass Mary Margaret Kathryn ermordet hat. Im Märchenland steht Snow White noch unter dem Einfluss von Rumpelstilzchens Zaubertrank und beschließt, die Evil Queen zu töten.

Beim Kampf gegen die Beobachter begegnen Fringe-Teammitglieder im Wald Menschen einer seltsamen Subkultur, die sich bemühen, eine Chronik der Menschheitsgeschichte zu erstellen.

Als das Fringe Team einen Weg in einen feindlichen, schwer bewachten Ort findet, taucht Phillip Broyles wieder auf. Aber kann man ihm trauen?

Zwischen der bösen Königin und Regina kommt es zum Kampf, wobei es Regina gelingt, ihre beiden Herzen wieder zu vereinen. Kilian verlässt die Stadt, weil er über seinen Verrat nicht hinwegkommt.

Jackson ist fassungslos, dass seine Mutter ein Massaker verübt hat. Er begibt sich mit Abraham auf die Suche nach ihr. Sie finden Elizabeth mutiert wie Kovacs, auf der Jagd nach Löwen. Jackson muss sie erschießen, als Elizabeth Abraham angreift und töten will. Währenddessen versucht Mitch weiterhin, die letzten Knochen einem Tier zuzuordnen.

Das Team findet heraus, dass Leonard Pierce vor über hundert Jahren für die Verstrahlung der Tiere und die dadurch entstandene Tripelhelix verantwortlich ist. Als die Crew zum Geburtsort des Mannes reist, trifft sie auf eine verängstigte Gemeinde, die dort festsitzt. Schwärme von Insekten machen nicht auszuhaltende Geräusche und sind die Vorboten der wilden Tiere, welche die Menschen anfallen.