Eion Bailey

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Emma und Sidney, der in Ungnade gefallene Reporter, wollen Reginas Machenschaften aufdecken. Um an Beweismittel zu kommen, wenden sie allerdings betrügerische Methoden an, wodurch Emma Ärger bekommt.

Emma und Henry lernen zwei Kinder kennen, die, wie Hänsel und Gretel, ohne Eltern aufwachsen müssen. Das will Emma nicht akzeptieren: Sie macht sich auf die Suche nach dem Vater.

Buffy, Xander und Willow besuchen einen Zoo. Dabei stoßen sie auf Mitschüler, die als die "Fürchterlichen Vier" berüchtigt sind. Xander geht mit der Gang ins Hyänenhaus - und kommt völlig verändert wieder: Der sonst sehr ängstliche Xander gibt an, nervt und beleidigt seine Freunde Buffy und Willow. Übernatürliches muss passiert sein. Giles findet in seinen Büchern Hinweise auf dämonisc

David beendet seine Ehe mit Kathryn, verschweigt ihr aber seine Affäre mit Mary Margarete. Regina sieht ihre Chance zu integrieren und enthüllt David wahre Trennungsgründe.

Nach einen Flirt mit August W. Booth wird Ruby von ihrer Chefin gekündigt. Emma und Mary Margaret kümmern sich und die Ex-Kellnerin und bitten sie, bei der Suche nach Kathryn zu helfen.