Elena Satine

Bei dem missglückten Anschlag eines Selbstmordattentäters kommt Verteidigungsminister Gorgova mit dem Schrecken davon. Gibbs soll nun dessen Tochter beschützen.

Agent Coulson (Clark Gregg) geht zum Angriff über, um Skye (Chloe Bennett) zu retten. Dafür greift er auf die Hilfe von Wards früherem Mentor John Garrett (Bill Paxton) zurück - und entdeckt schockierende Wahrheiten über sein eigenes Leben und S.H.I.E.L.D. - Starke Agenten-Action nach den Marvel-Comics.

Agent Coulson (Clark Gregg) und sein Team werden von Lorelei angegriffen - einer tödliche Verführerin, die von Asgard entkam. Um zu versuchen, die SH.I.E.L.D.-Agenten zu retten, tritt Lady Sif (Jaimie Alexander), ihre Nemesis, auf den Plan. - Starke Agenten-Action nach den Marvel-Comics.

Nachdem Blink ihre Kräfte über Gebühr strapaziert hat und in eine Schockstarre fällt, müssen Caitlin und Eclipse zusammen auf die Suche nach einem Serum gehen, welches ihr helfen soll. Unterdessen steht Reed vor einigen schweren Entscheidungen und Polaris bekommt Ärger.

Um wieder zueinander zu finden, willigt Reed einem Deal mit "Sentinel Services" ein und Caitlin und die Kinder suchen Hilfe bei jemandem von außerhalb. Unterdessen bringt Thunderbird Blink bei, wie sie ihre Kräfte einsetzen kann.

Als die Mutanten einen Plan austüfteln, die Sentinels zu besiegen, sucht Eclipse einen alten Freund auf, um wichtige Informationen zu erhalten. Unterdessen versuchen Lauren und Andy ihre Kräfte zu vereinen, um der Gruppe zu helfen.