Das BAU-Team wird nach Portland gerufen, um die Entführung eines Mannes zu untersuchen, die mit der Ermordung eines Paares eine Woche zuvor zusammenhängen könnte. Der Mörder macht seine Opfer blind, bevor er sie zu einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel zwingt. Alvez lädt unterdessen den Rest des Teams zur Einweihungsparty in seine neue Wohnung ein.
Das New Amsterdam-Team hat weiterhin mit den Konsequenzen des Karaokeabends zu kämpfen. Max und Helen besprechen, wie ihre Zukunft aussehen soll.
Nach einem feuchtfröhlichen Karaoke-Abend erscheinen mehrere Leute am nächsten Tag nicht bei der Arbeit im New Amsterdam und niemand weiß, wo sie sind.
Im Belle-Reve-Sanatorium würde sich niemand freiwillig aufhalten. Tollkühn versucht Clark Lex vor der Elektroschock-Therapie zu bewahren - und muss sich daduch mit früheren Gegnern auseinandersetzen. Lana lernt Adam kennen - zwischen den beiden knistert es gewaltig.
Auch Helden brauchen Unterstützung. Clark bekommt unterwartet Hi lfe, als er einen ultrabösen Zonenflüchtling bekämpft, der die Skelette seiner Opfer verschlingt. Ein Flüchtling der Ebene 33.1 hält Lex auf einer anderen Realitätsebene gefangen.