Eliyas Qureshi

Neal setzt seine Suche nach der Skyline auf Ellens Schlüssel fort. Ein besorgter Peter ist auch auf der Lauer, hält dies aber vor Neal geheim. Peter weiß, dass Neal sich auf gefährliches Terrain begibt und will ihm helfen (und Pratt zu Fall bringen). In der Zwischenzeit überrascht Mozzie alle, als er Peter wegen eines Betruges um Hilfe bittet.

Peter läuft Gefahr, wieder ins Gefängnis zu kommen, als er Alicia aus der Wohnung folgt und seine elektronische Fussfessel auslöst, womit er gegen seinen Hausarrest verstoßen hat.

Zwei schwarze Undercover-Cops, die eine Waffenschieberbande überführen wollen, sind zusammen mit den von ihn überwachten Gangstern ermordet worden. Goren und Bishop gehen dem Fall nach und stoßen bei ihrer Spurensuche immer wieder auf merkwürdige Zeichnungen, wie sie Analphabeten manchmal als Gedächtnisstütze benutzen. Die Ermittler identifizieren die Opfer als zwei Mechaniker einer Autowerkstatt in Staten Island, in der nebenbei unechte Waffen hergestellt wurden. Als Goren und Bishop herausfinden, dass zum Team noch ein dritter Mann gehörte, wird klar, dass vermutlich er es war, der seine Kollegen und die Cops getötet hat. Doch wer ist dieser dritte Mann?