Elizabeth Hawthorne

Hercules (Kevin Sorbo) kommt einem jungen Paar zu Hilfe (Lucy Liu, Nathaniel Lees) das von einem skrupellosen Sklavenhändler (Stig Eldred) gefangen gehalten wird. Hercules kauft die orientalische Prinzessin frei. Gemeinsam mit ihr kämpft er gegen die Sklavenhändler, um zu verhindern, dass ihr Verlobter den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird.

Die machthungrige Prinzessin Xena (Lucy Lawless) will Hercules töten. Sie benutzt seinen Freund Iolaus (Michael Hurst), um ihm eine Falle zu stellen. Die List gelingt. Von Xenas Schönheit geblendet wendet sich Iolaus gegen seinen Freund. Es kommt zu einem heftigen Streit.