Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Ross erfährt, daß seine lesbische Ex-Frau ein Kind von ihm erwartet. Rachel soll ihren Verlobungsring zurückgeben, doch dazu muß sie ihn erstmal finden.
Eine junge Mutter wird tot in ihrer Wohnung gefunden - und der vermeintliche Mörder steckt noch im Panikraum. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Chin die Tochter des Opfers kannte.
Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.
Ross begeht beim Begräbnis seiner Oma einen unverzeihlichen Fehler, und Chandler zweifelt an seiner sexuellen Identität.
