Eine junge Mutter wird tot in ihrer Wohnung gefunden - und der vermeintliche Mörder steckt noch im Panikraum. Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass Chin die Tochter des Opfers kannte.
Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.
Während Abby und Ray im Streit liegen, freundet sich ihre Tochter Bridget mit Nachwuchs-Rapper Marvin an. Mickey verbringt immer mehr Zeit mit Bunchy, der unter einem starken Trauma leidet.
Ray ist im Stress: Nach einem Autounfall braucht Ezra seine Hilfe. Gleichzeitig muss er sich um die Adoptionspapiere für Marvin kümmern und Ashley abwimmeln, die ihn zum Sex nötigen will.