Elyse Levesque

Als Klaus, Elijah und Rebekah auf dem Friedhof der Stadt der Toten durch einen Hexenzauber gefangen sind, eröffnet Elijah ein lang gehütetes Familiengeheimnis.

Als Rebekah eingesperrt ist, erkennt sie, dass eine Hexe namens Genevieve zurück ist und auf Rache sinnt. Marcel wird bewusst, dass er über wertvolle Informationen verfügt.

Beim Fest der Segnungen wollen Monique und Genevieve Davina einen Denkzettel verpassen, aber Klaus schreitet ein.

Marcel erkennt, dass Klaus'’ Plan alle Vampire im French Quarter auslöschen wird. Er erstellt eine Armee, um die Mikaelsons zu besiegen und die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen.

Klaus leidet unter Albträumen über seinen Vater Mikael und sieht sich gezwungen, seine eigene problematische Beziehung zu seinem Adoptivsohn Marcel zu untersuchen.

Ein nächtlicher Einbruch in das Haus von Direktor Vance hält das NCIS-Team auf Trab. Bis der Fall geklärt ist, muss Vance stets von Personenschützern begleitet werden. Zunächst reagiert er widerwillig, doch als auch seine gute Freundin Lena Paulsen während einer Konferenz angegriffen wird, muss er einsehen, in welcher Gefahr er sich befindet.