Elyse Levesque

Ein nächtlicher Einbruch in das Haus von Direktor Vance hält das NCIS-Team auf Trab. Bis der Fall geklärt ist, muss Vance stets von Personenschützern begleitet werden. Zunächst reagiert er widerwillig, doch als auch seine gute Freundin Lena Paulsen während einer Konferenz angegriffen wird, muss er einsehen, in welcher Gefahr er sich befindet.

Cami tröstet Marcel, der sich ihr öffnet und aus seiner Vergangenheit erzählt; als ein unerwarteter Besucher auftaucht, gerät alles außer Kontrolle. Rebekah ist in Alarmbereitschaft.

Als Rebekah eingesperrt ist, erkennt sie, dass eine Hexe namens Genevieve zurück ist und auf Rache sinnt. Marcel wird bewusst, dass er über wertvolle Informationen verfügt.

In Rückblenden auf das Jahr 1919 verrät Klaus Details über das verheerende Geheimnis, das ihm Rebekah und Marcel verschweigen wollten. Elijah geht eine unerwartete Allianz ein.

Klaus leidet unter Albträumen über seinen Vater Mikael und sieht sich gezwungen, seine eigene problematische Beziehung zu seinem Adoptivsohn Marcel zu untersuchen.

Nach einem Überraschungsangriff auf Marcel arbeiten Davina und Cami zusammen, um Klaus zu stoppen. Beim Versuch, ihm nahe Stehende zu schützen, trifft Klaus eine schwere Entscheidung.