Eric Graise

Da Sages Toureröffnung bald beginnt, merken Tal, Dondre, Poppy und Odalie, wie sehr sie sich anstrengen müssen, um eine Profi-Tanzgruppe zu werden. East-Os Tod lässt bei Rigo Fragen offen.

Die Zwillinge Tal und Janelle ziehen von Ohio nach Atlanta, wo es auf ihrer neuen Schule High Water abgeht.

Tal kämpft darum, mit seinen neuen Klassenkameraden mitzuhalten, Sage macht eine unerwartete Ankündigung und Davis' Zukunft wird durch eine Familiensituation gefährdet.

Sage Odoms Tour-Castings sind im Gange, Onkel Al versucht, die Zwillinge zu retten und Colette und East-Os stürmische Vergangenheit spitzt sich zu.

Bei der überzogenen Party von Dondre und Janelle gibt es Spannungen, unterdessen zwingt Johnny Tal, der Wahrheit über sich selbst ins Gesicht zu sehen.

Als die Tänzer bei einer erotischen Tanznummer nicht locker sein können, verlangt Sage, dass sie ihre Sexiness finden. Bei Dondre und Poppy geht es heiß her. Sage und Rigo kriegen Streit.