Faustino Di Bauda

Um sich an seinen Plan zur Überwindung der Beobachter erinnern zu können, nimmt Walter LSD. Unterdessen verfolgen Peter und Olivia ein geheimnisvolles Signal bis in den Wald, wo sie auf eine grausige Szene stoßen.

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Mr. Gold verlässt Storybrooke, um seinen Sohn zu suchen. Im Märchenland freundet der Riese Anton sich gegen den Willen seiner Brüder mit Menschen an - und bereut es bald bitter.

Emma und Henry lernen zwei Kinder kennen, die, wie Hänsel und Gretel, ohne Eltern aufwachsen müssen. Das will Emma nicht akzeptieren: Sie macht sich auf die Suche nach dem Vater.

Nachdem ihre Affäre mit dem verheirateten David bekannt geworden ist, wird Mary Margaret von den übrigen Bewohnern in Storybrooke gemieden. Leroy kommt ihr zu Hilfe.

Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.