Faustino Di Bauda

Mr. Gold verlässt Storybrooke, um seinen Sohn zu suchen. Im Märchenland freundet der Riese Anton sich gegen den Willen seiner Brüder mit Menschen an - und bereut es bald bitter.

Regina muss dringend ihre Magie wiedererlangen, doch es scheint, als wenn sie für immer verschwunden sind. Indes wendet sich ein verzweifelter Bewohner wegen Davids Verschwinden an Mr. Gold.

Obwohl Mr. Gold seiner Belle verspricht, sich zu ändern, aber Belles zieht die Reißleine. In Storybrooke trifft sie auf ihren Vater. Doch die Freude erfährt ein jähes Ende, als er von Mr. Gold erfährt.

Emma und Henry lernen zwei Kinder kennen, die, wie Hänsel und Gretel, ohne Eltern aufwachsen müssen. Das will Emma nicht akzeptieren: Sie macht sich auf die Suche nach dem Vater.

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Emma sucht nach Beweisen, dass Mary Margaret Kathryn ermordet hat. Im Märchenland steht Snow White noch unter dem Einfluss von Rumpelstilzchens Zaubertrank und beschließt, die Evil Queen zu töten.