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Das Ende der Rivalität der Baratheons zwingt Catelyn Stark zu fliehen und Petyr "Kleinfinger" Baelish zu handeln. Tyrion Lannister erfährt unterdessen von der mysteriösen Geheimwaffe Cerseis.

Das Machtgefüge in Westeros wankt: Theon Graufreud übernimmt die Macht in Winterfell. Myrcella Baratheon verlässt für ihre arrangierte Hochzeit gerade noch rechtzeitig den Hof in Königsmund.

Die Schlacht von Schwarzwasser ist geschlagen: Stannis Baratheons Angriff wurde zurückgeworfen. König Joffrey macht Tywin zur neuen Hand des Königs. Im Norden erreicht das Reich eine neue Bedrohung.

Osha hat Bran und dessen kleinen Bruder zur Flucht verholfen. Theon lässt nach den Ausreißern suchen. Daenerys (Emilia Clarke) ist unterdessen auf der Suche nach ihren gestohlenen Drachen.