Frederick Keeve

Ed Didrikson war früher Mitglied der Mafia, bevor er ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Auf Teresas Geburtstagsparty erhält das Team jedoch die Nachricht, dass Ed erschossen an einem Flussufer aufgefunden wurde. Schon bald vermuten Patrick und die anderen, dass die Tarnung des Mannes aufgeflogen ist und die Mafia an ihrem einstigen Mitglied Rache genommen hat.

Als Barbara in die Stadt zurückkehrt und verkündet, dass sie sich von ihrem Ehemann scheiden lässt, ist Russell überzeugt, dass sie endlich für seine Avancen empfänglich sein wird.

Die Sexualforscher Dr. William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) gewöhnen sich an ihre neuen Partner, aber ihre jeweiligen Fälle lassen sie noch einmal über ihre Idee in Zukunft unabhängig voneinander zu arbeiten nachdenken. Williams Noch-Ehefrau Libby (Caitlin FitzGerald) bemüht sich ihr Leben als Single während der Sexuellen Revolution zu genießen.

Sexualforscherin Virginia Johnson versucht ihr Verhältnis mit ihrem Partner Dr. William Masters wieder auf die Reihe zu bekommen. Doch der hat sich längst anderweitig orientiert. Ihre Mitarbeiterin Betty Dimello und deren Freundin Helen erwarten ihr gemeinsames Kind. Doch die Geburt verläuft dramatisch.

William Masters und Virginia Johnson kehren von ihrer Undercover-Mission zu der konkurrierenden Klinik in Topeka zurück. Und beide haben auf ihre Weise mit den Auswirkungen des Trips zu kämpfen. Art und Nancy müssen unterdessen einige ungelöste Probleme klären, bevor sie einen neuen Anfang wagen können. Libby unternimmt mit Bram einen folgenreichen Ausflug, der ihre Perspektive völlig ändert.

An Nathans Geburtstag findet sich Eli dank einer Vision im Körper seines Vaters wieder. Auf der Arbeit geht es währenddessen turbulent zu: Eli hat die Vertretung von J.J. übernommen, der sich für volljährig erklären lassen will. Als Taylor Matt erzählt, dass sie schwanger von ihm ist, schlägt dieser vor, sie zu heiraten. Und am Ende haben Elis Visionen mal wieder Auswirkungen auf seine Karriere und Mr. Stone erscheint Eli, um ihm und seinem Bruder Nat die Zukunft zu weisen.