Lisbon geht im Zuge eines verdeckten Einsatzes ins Gefängnis, um eine Insassin zu überzeugen, gegen ihren Freund, den Anführer eines hochkarätigen Autodiebstahlrings, auszusagen.
Jane muss während einer gefährlichen Mission in Beirut mit einer vertrauten Gegnerin, Femme fatale Erica Flynn, arbeiten.
Nick kämpft immer noch mit "Jack the Ripper", während Juliette sich weigert, ihre Hexenbiest-Kräfte aufzugeben. Schließlich lockt sie sogar Nicks Mutter und Trubel in einen gefährlichen Hinterhalt.
Zwei Wesen werden von einem Kopfgeldjäger ermordert und es wird klar: Der Wesensrat steckt dahinter. Als Rosalee mehr erfahren will, droht der Rat ihr und erklärt Nick zum nächsten Ziel des Killers.
Ein angeblicher Geist, der seine Opfer zu Tode schockt, hält Nick und seine Kollegen auf Trab. Steckt da ein Wesen dahinter? Juliette sucht Hilfe bei Captain Renard anstatt sich Nick anzuvertrauen.
