Als ein Plantagenbesitzer ermordet wird, rückt dessen Stiefsohn Bobby bald in den Fokus der Ermittlungen. Mulder und Scully trauen ihm die Tat zwar nicht zu, doch Bobby und seine Freundin Lisa verhalten sich verdächtig. Kurz darauf stirbt auch Lisas Vater unter mysteriösen Umständen. Hat etwa die Therapeutin von Bobby und Lisa etwas mit dem Fall zu tun?
Margaret will die Unschuld eines Mandanten beweisen, der wegen Mordes angeklagt ist. Todd geht einen unkonventionellen Weg, um seine Mutter in der Beweisfindung zu unterstützen.
Clark ist ein tollpatschiger Reporter. Lana ist eine Femme fatale. Lois singt schwülstige Liebeslieder. Ein Geheimnis liegt in der Luft. Das alles hängt mit dem Durcheinander zusammen, das Jimmy erleben muss, als er einen Schlag auf den Kopf bekommt - er findet sich in einem Traumland ganz im Stil der 1940er Jahre wieder.