Molly verfolgt eine Spur, während Gus seinem Bauchgefühl nachgeht. Lester manipuliert eine Situation und Malvo findet ein neues Ziel.
Während Gus versucht, etwas geradezurücken, schlüpft Malvo in die Rolle seines Alter Egos. Lester findet sich in einer überraschenden Situation wieder und Molly entdeckt eine vielversprechende Spur.
Als Lester eine schwierige Entscheidung treffen muss, hilft ihm Molly in unorthodoxer Art und Weise. Gus gibt einige nachbarschaftliche Ratschläge und Malvo bekommt, was er wollte.
Malvo führt seinen Plan aus, während Lester versucht, einen eigenen auszuhecken. Gus und Molly schließen sich unterdessen in Duluth zusammen.
Malvo sucht nach Antworten, während Lester mehrere kleine Betrügereien vornimmt. Molly und Gus versuchen, eine Hürde in den Ermittlungen aus dem Weg zu räumen.