Becketts Freund und ehemaliger Ausbilder Mike Royce wurde ermordet. Die Spuren weisen darauf hin, dass Royce und sein Mörder gerade erst von Los Angeles nach New York gekommen sind. Castle und Beckett fliegen nach L.A. um herauszufinden, was Royce dort zu schaffen hatte. Doch Detective Seger vom LAPD will die beiden New Yorker Kollegen so schnell wie möglich wieder loswerden.
Team Scorpion hat eine neue Leiterin, Adriana Molina. Und auch ein neuer, kniffliger Fall erwartet die Crew: Ein russischer Satellit wurde angeblich von Weltraummüll aus dem Orbit geschleudert und rast nun auf Südkalifornien zu – eine tickende Atombombe, denn der Satellit ist voller Plutonium. Das Team berechnet, dass der Aufprall über 10 Millionen Menschen das Leben kosten würde. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …
Das Weihnachtsfest steht bevor, und die Griffins treffen aufgeregt die ersten Vorbereitungen - vor allem Stewie ist außer Rand und Band wegen Santa Claus. Als Peter versehentlich alle Geschenke der Familie bei einer Hilfsorganisation abgibt, kommt das Festtags-Chaos ins Rollen. Während Lois und Peter in letzter Minute neue Geschenke besorgen, fackelt Brian das Haus samt Truthahn ab. Schließlich sorgt ein Auftritt von Stewies Auftritt als Jesus-Baby wieder für Harmonie.
Während Peter und Lois eine KISS-Tournee quer durch die Staaten begleiten, befinden sich Brian und Stewie auf Weltreise. Stewie hat nämlich beschlossen, dass er von nun an auf der "Jolly Farm" leben will, die er aus einer bekannten Fernsehserie kennt. Als sie am Drehort ankommen, stellt er fest, dass alles gar nicht so nett ist, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Enttäuscht kehrt er mit Brian nach Hause zurück.
In einem Partybus finden Sara und Nick die tote Marcy Cody. In dem Bus feierten die Kunden eines Unternehmens, das Amateure für ein gigantisches Honorar in den Rock'n'Roll- Himmel hebt. Von den drei Teilnehmern ist einer verschwunden.