Geoff Gustafson

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Nachdem ihre Affäre mit dem verheirateten David bekannt geworden ist, wird Mary Margaret von den übrigen Bewohnern in Storybrooke gemieden. Leroy kommt ihr zu Hilfe.

Als Templeton als Tierretter des Jahres nominiert wird, will Frank innerhalb von 24 Stunden 24 Tiere retten um ihn zu übertrumpfen. Das kann Templeton nicht auf sich sitzen lassen. Victoria springt derweil für Shred ein, nachdem er von einem Kätzchen gebissen wurde.

Hades bittet die Helden um Hilfe, um Zelena aus Rumpelstilzchens Händen zu befreien und Peter Pan zurückzuholen. Cruella de Vil will derweil partout die Helden weiter in der Unterwelt gefangenhalten.

Emmas Traum wird wahr: Eine Kapuzengestalt kommt in Mr. Golds Laden und gibt sich zu erkennen. Die böse Königin schnappt sich Aladdins Wunderlampe und spricht einen gefährlichen Wunsch aus.

The Davis family must leave their home; Lydia's new friend is nothing but trouble; Alex tries to get closer to Claire.