Tony Soprano träumt ständig von seiner Psychiaterin Dr. Melfi. In seinen Träumen hat die attraktive Therapeutin so gut wie nichts an. Chris wird verprügelt, weiß allerdings nicht, warum und von wem.
Das FBI holt zum großen Schlag gegen die Mafia in New Jersey aus. Während viele Mafiosi fliehen, plagen Tony ganz andere Sorgen: Seine Mutter hat ausgeplaudert, dass er zum Psychiater geht.
Onkel Junior entwickelt als neuer Mafia-Chef eigenwillige Geschäftsmethoden. Tony gerät in die Bredouille, als bei Juniors Antrittsrede nicht nur erlesene Gäste, sondern auch FBI-Agenten lauschen.
Tony Soprano erfährt, dass seine eigene Mutter seinen Tod plante. Außerdem wissen nun alle, dass er zum Psychiater geht. Wie werden die Mobster darauf reagieren?
Die Mafia hält Tonys Kumpel Pussy Bompensiero, für einen Verräter. Tony lässt ihn beschatten und findet bald heraus, wer der wahre Verräter ist. Doch da ist Pussy schon längst untergetaucht.