George Murdock

Fran benutzt Yetta, um Maxwell zu helfen, einen neuen Geldgeber anzulocken.

Die boshaften Borg nehmen Captain Picard gefangen, um so die Menschen zu erobern.

Riker muss sich entscheiden: Picard retten oder die Menschheit, als die Borg den entführten Captain als Teil ihres Plans benutzen, um die Welt zu zerstören.

Die beiden FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully untersuchen zwei mysteriöse Todesfälle und kommen dabei einem Wesen auf die Spur, das scheinbar nicht von dieser Welt stammt. Bei ihren Ermittlungen treffen die beiden auf den Jungen Gibson Praise, der dank seiner telepathischen Fähigkeiten zum Schach-Wunderkind wurde.

Cassandra Spender, die seit einem Jahr spurlos verschwunden ist, taucht plötzlich wieder auf und behauptet gegenüber Scully und Mulder, dass Außerirdische auf der Erde sind und alles Leben zerstören wollen. Angeblich reisen die Aliens durch das Universum, immer auf der Suche nach neuen Planeten, die sie kolonisieren können.

Bei einem internationalen Schachturnier kommt es zu einem schrecklichen Vorfall. Gerade als der 12-jährige US-Amerikaner Gibson Praise gegen den Großmeister Anatole Klebanov mit seinem "Schachmatt" den Sieg davonträgt, peitscht ein Schuss durch die Arena und der Russe stirbt. Skinner überträgt Spender den Fall, doch Mulder mischt sich permanent in die Ermittlungen ein.