Gina Gershon

Watson ermittelt mit Detective Bell vom NYPD in einem Mordfall. Die hat die Kartell-Chefin Elana March hochgenommen, doch dann wird ihre wichtigste Zeugin auf mysteriöse Weise getötet und Watson offenbar beschattet. Als Holmes überraschend aus London zurückkehrt, gibt er seiner ehemaligen Partnerin einen wichtigen Hinweis. Doch Watson ist wenig begeistert darüber, dass Holmes sich in ihren Fall einmischt.

Andrew ist an vergiftetem Kaffee gestorben, der eigentlich für Watson bestimmt war. Die Spur führt zu Watsons ehemaliger Rivalin Elena March, die inzwischen im Gefängnis sitzt. Doch das NYPD kann ihr nichts nachweisen. Holmes widmet sich unterdessen zwei aus dem Zoo gestohlenen Zebras. Beide Tiere sollten in Kürze Nachwuchs bekommen. Unterstützung bekommt er dabei von Detective Bell. Der Fall birgt einige Überraschungen für die Ermittler und den Zoodirektor.

Im Gefängnis trifft Elsbeth einige Kriminelle wieder, die sie selbst hinter Gitter brachte. Als einer davon ermordet wird, sucht sie nach dem Killer des Killers.

Nachdem ein gefragter Schönheitschirurg tot aufgefunden wird, nimmt Elsbeth die ehemalige Chefin des Opfers, Dr. Vanessa Holmes (Gina Gershon), unter die Lupe, bei der sie Motive vermutet, die viel tiefer unter die Hautoberfläche gehen.

Max durchlebt ein Rennen gegen die Zeit, als er versucht, das Budget neu zu ordnen und die Mitarbeiter weiterhin unbezahlt bleiben. Währenddessen wird Kapoor ein Gerät präsentiert, das die Zukunft der Medizin darstellt. Inzwischen verstößt Iggy gegen die Normen, um eine Diagnose zu beweisen und Bloom bekommt unerwarteten Besuch.

Max, Bloom und Reynolds erzählen von einem Patienten, der sie in einen massiven Rechtsstreit verwickeln könnte. Währenddessen konfrontiert Iggy eine örtliche Mittelschule mit ihrer Unterrichtspolitik, und Kapoor lässt seinen Aberglauben sein Arbeitsleben übernehmen.