Gordon Tipple

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als ein Mann tot auf seinem Grundstück gefunden wird - der Körper ohne Blut und der Mund entstellt. Umgehend befragt Mulder zusammen mit seiner Kollegin Scully Teena Simmons, die achtjährige Tochter des Opfers, die zur Tatzeit zuhause war. Als Teena beschreibt, dass Männer aus den Wolken hinter ihrem Vater her waren, hat Mulder eine Vermutung.

Mulder und Scully sollen ihre Kollegen bei den Ermittlungen zu einem Juwelendiebstahl unterstützen. Am Tatort wurde eine Notiz gefunden, die Ähnlichkeit zu einem Fall aufweist, den Mulder vor Jahren betreute. Damals wurde der Täter gefasst und ins Gefängnis gesteckt, wo er gestorben ist. Doch die Analyse der Nachricht zeigt, dass sie vom gleichen Täter stammt und nicht älter als 48 Stunden ist.

Mulder berichtet Scully von einer Reihe von Angriffen, die sich über einen Zeitraum von 28 Jahren in fast jedem Bundesstaat ereignet haben. Erst jüngst kam es wieder zu einem Fall, bei dem Jerald Glazebrook gestorben ist. Die zwei Special Agents reisen nach Florida, um Glazebrooks Beerdigung beizuwohnen und mehr über dessen Todesumstände zu erfahren.

Bei einem Wochenendausflug wird Scully zufällig Zeugin, wie sich die Kunden eines Supermarkts plötzlich wie im Wahn selbst verstümmeln. Nur eine einzige Frau und deren Tochter scheinen nicht von dem Gewaltausbruch betroffen zu sein. Scully und die örtliche Polizei stehen vor einem Rätsel.