Im Jahr 1939 ist der Luxus-Kreuzer "Queen Anne" spurlos im Bermuda-Dreieck verschwunden. Nun wurde das Schiff anhand von Satellitenbildern ausgemacht. Mulder macht sich sofort auf den Weg, gerät unterwegs aber in einen schlimmen Sturm. Im letzten Moment wird er von der Besatzung des Luxus-Liners gerettet - dort schreibt man den 3. September 1939 und hält den FBI-Agenten für einen deutschen Spion.
Sheridan will einen eigenen Sender aufbauen, um die gefälschten Nachrichten auf ISN mit Fakten zu widerlegen. Unterdessen versuchen Franklin und Marcus die Unterstützung der Widerstandsbewegung auf dem Mars zu gewinnen.