Nach einem Kostümfest-Fiasko will Sue unbedingt von den Jungs beachtet werden und bittet Mike um Rat. Frankie zieht am Halloween-Abend mit Bricks Außenseiter-Gruppe durch die Gemeinde.
Das BAU-Team ermittelt in einer Mordserie in Bakersfield, Kalifornien. Keines der Opfer kann zunächst identifiziert werden. Eine neue Kollegin kommt ins Team: Kate Callahan.
Ein bekannter Anwalt aus Boston ist spurlos verschwunden. Das BAU-Team stößt in seiner Vergangenheit prompt auf dunkle Geheimnisse aus seiner Vergangenheit.
Das BAU-Team ist auf der Suche nach einem Vergewaltiger in Kalifornien. Die Agenten glauben, dass der Täter eventuell einen Kindesmissbrauch beobachtet hat.
In der Gegend von Los Angeles werden einige Opfer mit möglichem kriminellen Hintergrund erschossen aufgefunden. Die BAU-ermittler vermuten bald, dass der Täter Selbstjustiz üben will.